Czterdziestoletni Mischa dowiaduje się, że jego ukochana matka przed śmiercią podarowała nowojorskiemu muzeum bezcenny obraz Tycjana. Skąd go miała? Dlaczego nic o tym nie wiedział? By rozwiązać tajemnicę, Mischa musi się cofnąć w przeszłość aż do swego dzieciństwa. Spędził je w okupowanej Francji, gdzie jego matka w sekrecie poślubiła niemieckiego oficera, a potem poznała pewnego przystojnego Amerykanina, do którego chłopiec bardzo się przywiązał. Zdrada uczuć legła cieniem na całym dalszym życiu Mischy i utrudniła poszukiwania tej jednej jedynej…