Corby Flood i jej rodzina wybierają się w rejs parowcem "Eufonia", który lata świetności ma już dawno za sobą. Corby jest uważną obserwatorką, ma dużo czasu na czynienie ważnych spostrzeżeń, które skrzętnie notuje, oraz podsłuchiwanie. Na pokładzie, między oryginalnymi pasażerami i ekscentryczną załogą, znajduje się dziwna grupa mężczyzn mówiących o sobie "Bractwo Klaunów", zaś z ładowni dobywa się rzewne zawodzenie. Choć jej niesforni bracia nie zauważają niczego niepokojącego, Corby stara się dowiedzieć, co kryje się pod pokładem i odkryć mroczny sekret groźnych klaunów.